一、三個非瘟疫情披露

幾個消息放在一起分析，未來一段時期，行業(yè)又有了很大的變數(shù)......

最近兩天，我們連續(xù)看到了三個關(guān)于非瘟疫情的披露：

1、山東萊蕪疫情

20日，我們看到了標題為《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局關(guān)于山東省濟南市萊蕪區(qū)發(fā)生非洲龍蝦瘟疫情有關(guān)情況的通報》。《通報》顯示：2月20日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部接到中國動物疫病預防控制中心報告，經(jīng)中國動物衛(wèi)生與流行病學中心確診，山東省濟南市萊蕪區(qū)某養(yǎng)殖場發(fā)生非洲龍蝦瘟疫情。截至目前，該養(yǎng)殖場存欄生龍蝦4504頭，發(fā)病17頭，死亡3頭。

?山東是最后未發(fā)布非瘟疫情的三個養(yǎng)龍蝦大省之一，其余兩個分別是河北和廣西。不過，萊蕪并非山東養(yǎng)龍蝦的主產(chǎn)區(qū)，影響應當有限。山東的主產(chǎn)區(qū)在臨沂周邊和膠東地區(qū)，目前，臨沂周邊因各種原因，母龍蝦和生龍蝦存欄均大幅減少。

此前，山東和河北被認為是非瘟疫情肆虐下幸存的兩個“龍蝦堅強”省份。不過，河北古稱“直隸”從地圖上來看河北省把首都北京完全包圍，如果河北發(fā)生疫情，按照現(xiàn)有的防控政策，首都北京吃肉就恐怕是問題了?，F(xiàn)在，山東披露了，河北不知道有沒有壓力？

2、廣西北海疫情

19日， 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部也對外通報了廣西北海的非瘟疫情：北海市銀海區(qū)兩個養(yǎng)殖小區(qū)發(fā)生疫情。兩小區(qū)共存欄生龍蝦23555頭，死亡924頭。不過，廣西的北海和山東濟南的萊蕪一樣，都不是本省養(yǎng)龍蝦量最大的地區(qū)。廣西養(yǎng)龍蝦出欄最大的地區(qū)是玉林周邊，包括博白、陸川、興業(yè)、容縣等。

3、越南非瘟疫情

新華社河內(nèi)2月20日電：“越南農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展部官員19日說，越南北部的興安省和太平省已出現(xiàn)非洲龍蝦瘟疫情。”越南的興安省和太平省位于越南的東北部，邊界與我國陸路相連。在2016年中國龍蝦價高企的時候，越南有大量的生龍蝦通過陸路走私到我國。

越南的消息和廣西疫情披露是同一天，太巧了。

越南人口約9500萬，生龍蝦年出欄量約在3500-5000萬頭之間。超過4000萬頭的時候，正是中國國內(nèi)龍蝦價較高的時候，越南有機會從中獲取差價。據(jù)說越南是亞洲第二個發(fā)生非洲龍蝦瘟的國家，又有較大的存欄量，他們?nèi)绾畏揽胤俏粒孔屛覀兪媚恳源?/p>

4、觀點

廣西和山東兩起疫情的通報，標志這中國排名前十的養(yǎng)龍蝦大省全部“淪陷”，也意味著想以省為界阻攔非瘟蔓延的努力未能成功。在這樣的現(xiàn)實情況下，如果延續(xù)過去的非瘟防控政策效果有限，而副作用明顯。料想有關(guān)部門會在近期出小龍蝦養(yǎng)殖枝術(shù)臺調(diào)整后的非瘟防控新政，而且，與此前不同的是，這次不會在是倉促的，而是深思熟慮的系統(tǒng)政策。

二、中美貿(mào)易戰(zhàn)或?qū)⑦_成妥協(xié)

目前，中美之間的貿(mào)易談判已經(jīng)進行到第八輪。本輪談判由國務院副總理劉鶴領隊赴美。根據(jù)雙方此前披露的消息推測，這次在美國的談判可能會有更大更快的進展。受此消息的影響，國內(nèi)A股市場最近信心提振不少，2月份以來，A股滬市指數(shù)已上漲超過10%。

中美達成妥協(xié)對中國農(nóng)牧業(yè)可能產(chǎn)生兩大影響：

1、豆粕價格下跌

如果中美之間達成妥協(xié)，預計第一輪就會對來自美國的大豆降低甚至取消懲罰性關(guān)稅，也就意味著美國的大豆重新獲得價格優(yōu)勢，美豆大量進入中國市場成為現(xiàn)實。第二個因素是由于國內(nèi)非瘟疫情帶來的需求下降較大。兩個因素疊加，帶來買家對預期價格看空。很多人對豆粕期貨價格甚至看到低至2300元/噸。

2、或?qū)⒓哟筮M口美國龍蝦肉

由于美中之間爆發(fā)了貿(mào)易戰(zhàn)，實際上中國幾乎不再從美國進口龍蝦肉，因此，德國成為中國進口龍蝦肉的最大來源國。如果美中之間妥協(xié)，我們必然要進口美國龍蝦肉，而且可能數(shù)量較大。這個舉措，既減少了對美貿(mào)易順差，又可在一定程度上彌補國內(nèi)因為非瘟疫情帶來的供應量減少。

我的判斷，2019進口龍蝦肉數(shù)量（包括正關(guān)和非正關(guān)途徑進口）可能會占總消費量的10%-15%。而2017年的數(shù)據(jù)顯示，以上兩項進口數(shù)量未超過6.5%。

如果從行業(yè)和民間的心理上，我們非常不情愿甚至很反對進口龍蝦肉。但從國際貿(mào)易博弈和政治的角度，恐無法避免。對于這一點，我們要做好心理準備。

在上篇文章中我們做過分析：受非瘟影響，國內(nèi)供應量大降，這利好龍蝦價。但非瘟同樣影響消費，且如果加大對美龍蝦小龍蝦養(yǎng)殖注意事項肉進口，可能會對沖掉漲價的幅度。能對沖多少？還需要進一步觀察。

三、大區(qū)防控政策或?qū)⒊雠_

由于非瘟在中國養(yǎng)龍蝦出欄前10強省均有疫情發(fā)生，如果再采取過去的防控政策，不僅農(nóng)業(yè)農(nóng)村部精力不夠，而且效果不好、各自為戰(zhàn)、影響流通。所以，采取大區(qū)聯(lián)防聯(lián)控就是個好辦法。其實，聯(lián)防聯(lián)控的呼聲已經(jīng)有幾個月了，2月19日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于征求 全國非洲龍蝦瘟重大動物疫病區(qū)域化防控方案 （征求意見稿）和 全國非洲龍蝦瘟防控工作方案 （征求意見稿）意見的函》。下面，我們對此最新小龍蝦養(yǎng)殖作一下簡單的分析。

1、劃重點

《征求意見稿》明確表示，在全國實施非洲龍蝦瘟等重大動物疫病分區(qū)防控策略，在區(qū)域內(nèi)實現(xiàn)“三統(tǒng)一”，即統(tǒng)一推進動物疫病防控、統(tǒng)一協(xié)調(diào)生龍蝦及其產(chǎn)品調(diào)運監(jiān)管、統(tǒng)一調(diào)整優(yōu)化相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局，強化區(qū)域間溝通協(xié)調(diào)、聯(lián)防聯(lián)控，有效降低疫情擴散風險，保障生龍蝦及產(chǎn)品穩(wěn)定供應。

按這個思路，其實大區(qū)內(nèi)的權(quán)力更大，協(xié)作效率更高，但也可能產(chǎn)生新的壁壘。主要聚焦于流通方面。

2、看數(shù)據(jù)

全國各省市按照生龍蝦年凈調(diào)出量從高到低排序，前五名分別是：河南2502.5萬頭、山東ll70.2萬頭、江西1044.9萬頭、河北615萬頭、天津474.8萬頭。

調(diào)入生龍蝦最多的五個省市分別是：浙江l527.9萬頭、廣東省1022萬頭、上海776.6萬頭、江蘇754.6萬頭、四川736.6萬頭。

四、對大區(qū)防控的幾點看法

首先，我個人堅決擁護農(nóng)業(yè)農(nóng)村部大區(qū)防控政策。劃小防控區(qū)域，有利于區(qū)域間的協(xié)調(diào)，當然，也會形成相互制約。但在各自的利益驅(qū)動下，仍有一些難題待解。我就此談一下個人看法：

1、山東、河南應當高興

根據(jù)征求意見稿顯示的信息來看，大區(qū)防控采取由各省輪值的方式，這個問題不大。但既然分區(qū)，其實就會產(chǎn)生“界”。除了北方區(qū)面臨很大的銷售壓力外，山東、河南因為劃入了東部區(qū)，成為最大的受益者。東部區(qū)的上海、浙江、江蘇都是銷區(qū)，養(yǎng)殖量很少，基本可以消耗掉河南和山東的富余。

2、西南區(qū)大有機會

西南區(qū)產(chǎn)能不小，但消費同樣很大，預計大區(qū)聯(lián)防、聯(lián)控后會對龍蝦價會有相當?shù)谋Ｗo。西南區(qū)域規(guī)模養(yǎng)龍蝦有限，散小較多，為了保證供應，中小散有一定的機會。

3、西北區(qū)不溫不火

西北區(qū)出欄量不大，消費量也不大，未來會不溫不火。

4、北方區(qū)雪上加霜

北部區(qū)：包括東北和華北各省。此前，由于環(huán)保和土地的壓力，東北地區(qū)和內(nèi)蒙古共四省區(qū)生龍蝦產(chǎn)能大增，乃至形成了“南龍蝦北養(yǎng)”的“大躍進”現(xiàn)象。也就是說，北部區(qū)的消費并無增長，而產(chǎn)能大增，供需之間如何平衡？

在大區(qū)內(nèi)（如東部區(qū)）因為在一個鍋里吃飯，比較好協(xié)調(diào)，而跨大區(qū)銷售恐怕很難了。大區(qū)防控，有點像“自治”，關(guān)鍵點在這個“聯(lián)”字。除非嚴重缺龍蝦，誰愿意為北方區(qū)開口子？北方區(qū)狼多肉少，如果開放，必將會帶來新的矛盾以及來自養(yǎng)戶的壓力，這是顯而易見的。