弦外之音一：菜鳥還要菜多久

 

　　號稱要投入3000億的菜鳥，定位于智能物流骨干網(wǎng)，其氣魄不可謂不大。但是，問題的癥結(jié)也恰恰如此。

 

　　一方面，試想，如此大規(guī)模的投資，如果只來源于阿里，這需要消耗阿里多少現(xiàn)金？正在忙于上市的阿里有一大堆需要騰挪的地方，這么大的投資對于一家企業(yè)可謂沉重。就算是阿里每年盈利百億，甚至200億，這樣的投資規(guī)模也堪稱巨大；那么，菜鳥里其它的小伙伴，沈國軍的銀基顯然沒有這樣的實力，差之甚遠(yuǎn)；而負(fù)責(zé)施工的富春集團(tuán)顯然更加沒有這樣的實力。

 

　　另一方面，顯然阿里自己并不想變成一家物流企業(yè)，這樣一定與四通一達(dá)和順豐產(chǎn)生嚴(yán)重的沖突，其中3家還是菜鳥小股東的情況下，更不會如此。那么，阿里仍然把自身定位為一家輕資產(chǎn)的平臺型廠商的情況下，菜鳥的投資如何落子？最終的定位是什么？

 

　　那么，構(gòu)建這樣的一個骨干網(wǎng)難度有多大，可以參考京東的亞洲一號倉庫，投入巨大、時間緩慢，也可以參考亞馬遜的投入，那簡直是侵吞利潤的長期黑洞，顯然與阿里急于盈利上市的中短期需求沖突。所以，短期、甚至中期內(nèi)，菜鳥可能還要菜下去……所以，菜鳥是一個疑問，是需要邊走邊看的平臺。

 

　　叫做“智能物流骨干網(wǎng)”，倒是有些名副其實，城際間的物流以菜鳥為主，市內(nèi)的物流以四通一達(dá)和順豐等為主。

 

　　這時候引入海爾，恰恰是因為海爾的日日順在3-5級城市擁有得天獨厚的深度和廣度，即使是一般的物流企業(yè)也難以匹敵。加上家電很多需要安裝、調(diào)試、后期服務(wù)，更是物流企業(yè)所不能解決的，這時候阿里找海爾，至少在中短期內(nèi)是非?，F(xiàn)實的考慮，海爾這只老鳥比之阿里自身的菜鳥，有很好的對接。

 

　　弦外之音二：從上游撒網(wǎng)補(bǔ)“京”

 

　　京東是迄今為止，對阿里，特別是天貓最有威脅的電商，甚至是能見度范圍內(nèi)唯一一個稱得上對手的對手。如果要計算整體的銷售額，其實這種威脅并不大，但是，如果只計算3C產(chǎn)品，京東的威脅已經(jīng)變得極大、超過了天貓。更重要的是，如果京東在3C領(lǐng)域站穩(wěn)了腳跟之后，它完全可以不斷向阿里的優(yōu)勢領(lǐng)域去入侵，甚至包括支付、金融，甚至是阿里擅長的服裝、化妝品等。

 

　　這種情況下，雖然阿里定位于長尾為主，但是，3C、圖書、服裝等產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，也存在著大量的頭部市場，京東在物流、購物體驗方面的進(jìn)步其實是超過天貓的。如果阿里的開放格局導(dǎo)致它在品控方面具有先天的劣勢，而在物流方面也難以完全掌控第三方物流公司……長期以往，京東一直難以消滅，甚至不斷做大，最終成為阿里最強(qiáng)勁的對手，甚至通過POP等方式發(fā)反攻。

 

　　可以說，按照既定招式出牌，阿里并無遏制京東的良策。

 

　　出手海爾的背后，存在著一個未來也可以拓展的方式：如果京東敢于對海爾等企業(yè)談判獲取較大的價差，阿里就完全有可能進(jìn)一步壓低天貓的“虛擬地租”，而且，建立一種類直銷的方式，專門扶植品牌廠商在阿里平臺和京東競爭，讓京東無法提價——京東今年的稅息后毛利已經(jīng)接近持平，阿里不太可能容忍它形成良性盈利，以致大肆反撲。

 

　　換言之，不排除阿里在天貓之外再建立一個專門針對名牌企業(yè)的直銷平臺，諸如海爾、格力（董明珠在獲得年度經(jīng)濟(jì)人物時候特別談及）、三星等等，完全針對京東最暢銷的產(chǎn)品定向攻擊，從上游捕“鯨”為這些大企業(yè)所樂見，它們可以有更多議價權(quán)——這就像大商場當(dāng)中，越是名牌越不需要付店租一樣。

 

　　京東60%的銷售來自于其首頁產(chǎn)品，這讓其防御力大受限制。

 

　　弦外之音三：預(yù)防假想敵微信

 

　　如果說短線為了菜鳥，中線為了京東，那么阿里真正最需要提防的對手顯然是騰訊。

 

　　有了微信這個超級數(shù)字樞紐，騰訊率先在游戲發(fā)力，這尚且沒有引起阿里的強(qiáng)烈反應(yīng)；但是，等騰訊發(fā)力微信支付的時候，阿里急了。畢竟，支付是電商產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中最重要的環(huán)節(jié)之一，在移動側(cè)的電商還沒有找到最佳的模式，微信讓騰訊有可能在移動側(cè)直接截留阿里的電商購物流量，從支付入手曲線救國。

 

　　所以，阿里狠推來往，大肆收購新浪微博、UC、蝦米股權(quán)，而且，甚至進(jìn)入了曾經(jīng)發(fā)誓不會進(jìn)入的游戲業(yè)務(wù)，也不惜與360達(dá)成默契。但是，這些可能都不重要。因為在移動互聯(lián)網(wǎng)上，目前阿里的棋子都難以和微信抗衡，只能說已經(jīng)棋慢一招?！　?/div>