隨著水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩的呼聲日益高漲，政府相關(guān)部門祭出重拳。

國家發(fā)改委、工信部5月份就下發(fā)了《關(guān)于堅決遏制產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)盲目擴張的通知》，指出兩部委正在研究制定《化解產(chǎn)能過剩矛盾總體方案》(以下簡稱《方案》)，要求各地對、水泥、平板玻璃、船舶等過剩行業(yè)的違規(guī)產(chǎn)能檢查、清理，并在6月底前上報匯總。

近日，知情人士透露，“一刀切”禁止新增產(chǎn)能、加大落后產(chǎn)能淘汰力度、支持大企業(yè)兼并重組，將是兩部委“組合拳”重要內(nèi)容。

據(jù)悉，各地水泥行業(yè)的相關(guān)情況已匯總至兩部委，目前兩部委正在討論研究，業(yè)內(nèi)一度傳言將于7月出臺《方案》。

但據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，由于牽涉到地方政府、行業(yè)、企業(yè)等各方利益，上述《方案》在細化過程中受到了很多干擾。有權(quán)威人士透露，有不少地方政府要員跑到發(fā)改委“求情”，希望能區(qū)別對待。

產(chǎn)能利用率過低

“產(chǎn)能過剩在全世界多半國家都存在。”雷前治，前中國水泥協(xié)會會長，現(xiàn)任中國水泥協(xié)會名譽會長，他在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，國內(nèi)水泥產(chǎn)能過剩已大大超過全球正常水平。

歐美等國家一般用產(chǎn)能利用率或設(shè)備利用率作為產(chǎn)能是否過剩的評價指標。設(shè)備利用率的正常值在79%~83%之間，即富余度在20%左右是合理的。

據(jù)雷前治分析，我國一半以上水泥市場的設(shè)備利用率已降至70%及以下，如廣東一些大企業(yè)的設(shè)備利用率只有67%。“平均利用率在70%以下，這個區(qū)域的市場就會受到破壞。”

中國水泥協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2012年中國水泥熟料產(chǎn)量12.79億噸，熟料實際產(chǎn)能富裕37.6%，實際水泥產(chǎn)能富裕32.3%，已超出20%的合理范圍。其實這組數(shù)據(jù)還不是水泥行業(yè)全產(chǎn)能開動的產(chǎn)量，因目前很多地區(qū)都在停窯限產(chǎn)。

據(jù)中國水泥協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2012年底，實際產(chǎn)能已超出當年水泥需求8億噸。預(yù)計今年水泥行業(yè)產(chǎn)能增速在7.5%左右，依舊快于6%的需求增速。

行業(yè)利潤持續(xù)下滑

除了產(chǎn)能利用率，市場價格、企業(yè)效益水平也是產(chǎn)能過剩與否的重要參考。

“停窯限產(chǎn)的主要原因就是產(chǎn)能過剩加劇，導(dǎo)致企業(yè)市場效益下滑。”數(shù)字水泥網(wǎng)CEO陳柏林告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者。

數(shù)據(jù)顯示，2012年全國水泥行業(yè)實現(xiàn)利潤總額657億元，低于2011年和2010年，同比下降32.81%。水泥價格從2011年下半年開始一路走低，到今年4月已回落至10年前270元/噸的水平。而這10年來，煤、電、原、人工等生產(chǎn)要素成本持續(xù)上漲，企業(yè)節(jié)能環(huán)保投入持續(xù)增加。

“雖然上半年(水泥)產(chǎn)銷量增幅在8%以上，但是行業(yè)效益相比去年并沒有明顯好轉(zhuǎn)。”陳柏林表示。據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)監(jiān)測的全國31個省市數(shù)據(jù)，有12個地區(qū)上半年出現(xiàn)虧損，虧損較嚴重的為華北，去年表現(xiàn)突出的東北地區(qū)今年上半年利潤也出現(xiàn)大幅下滑。

地方投資沖動助推水泥產(chǎn)能陷“越調(diào)越過剩”怪圈

每經(jīng)記者吳文坤發(fā)自北京

6月底，是國家發(fā)改委、工信部要求各地對鋼鐵、水泥、平板玻璃、船舶等過剩行業(yè)的違規(guī)產(chǎn)能進行清理和檢查并上報匯總的時間“大限”。

隨著水泥行業(yè)各地的相關(guān)情況匯總，對這個行業(yè)產(chǎn)能過剩的關(guān)注也在升溫。但《每日經(jīng)濟新聞》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，早在2003年，水泥行業(yè)已出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的苗頭，不過，當年立窯等落后產(chǎn)能的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的78%，新型干法產(chǎn)量占22%，那時是以落后的立窯產(chǎn)能為主的產(chǎn)能過剩。而到了2012年，這一比例已分別變成10%和90%。在業(yè)內(nèi)人士看來，眾多投資紛紛涌入水泥行業(yè)，使得產(chǎn)能過剩的風險進一步放大。

在中國水泥協(xié)會名譽會長雷前治看來，2008年的投資計劃拉動了建筑市場的巨大發(fā)展，但也使得上述產(chǎn)能過剩的風險進一步放大。

2008年、2009年，中國水泥行業(yè)投資額飛速發(fā)展，分別完成了1051.46億元、1700.72億元，分別同比增長60.76%、61.75%，面對一年新增上百條水泥生產(chǎn)線的狀況，中國水泥協(xié)會在2009年初就警示水泥投資過熱。

同年下半年，國務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)改委等部門《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(即國發(fā)38號文)，明確提出要嚴格控制新增水泥產(chǎn)能，對當年9月30日前尚未開工水泥項目一律暫停建設(shè)并進行一次認真清理。但事實上，水泥產(chǎn)能盲目擴張的勢頭并沒有剎住車，新增生產(chǎn)線越建越多。

相關(guān)方面的數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底，全國共新建了623條生產(chǎn)線，新增熟料產(chǎn)能7.07億噸。

“國家發(fā)改委嚴控水泥投資，不等于地方政府不變相核準水泥項目。”在中國水泥協(xié)會常務(wù)副會長、秘書長孔祥忠看來，水泥生產(chǎn)線之所以越建越多，與部分地方政府的“招商引資”需求有著直接的關(guān)系。

38號文后仍超建205條生產(chǎn)線

“如果政府牢牢把握住這個口，誰都建不了。但問題是，有些地方政府根本不理這一套。”一位不愿具名的水泥企業(yè)人士表示。

“我們這個地方就只有石灰石，我們不做水泥項目，那還有什么樣的政績？”在今年上半年的調(diào)研中，中國水泥協(xié)會名譽會長雷前治經(jīng)常聽到地方政府官員這樣的抱怨。

這樣的局面也讓一些大企業(yè)明知產(chǎn)能過剩，也必須投資，因為如果別的企業(yè)進入，可能把自己苦心經(jīng)營的局面打破。數(shù)據(jù)顯示，在38號文發(fā)布后到2012年底新建的線中，比38號文出臺時核定的418條在建生產(chǎn)線多建了205條，多增熟料產(chǎn)能近3億噸。

從2013年年初開始，在建和擬建的生產(chǎn)線還有220條，熟料產(chǎn)能是2.8億噸，折合水泥產(chǎn)能是4.5億噸。如果這些生產(chǎn)線全部建成，水泥產(chǎn)能大概要達到35億噸，而“十二五”規(guī)劃中確定的水泥需求量大概是22億噸。如果在建、擬建線全部建成，按照測算，利用率只有不到63%。

記者通過有關(guān)途徑獲取的一份水泥行業(yè)今年2月底召開的一次座談會材料顯示，有企業(yè)直言，西南地區(qū)亂批亂建的情況比較嚴重，其中又以云貴兩地最為嚴重。在2月底，貴州有31條生產(chǎn)線還在批，一度出現(xiàn)了“一個縣就建一個水泥廠”的現(xiàn)象，云南有40余條線在批，而這兩個省的規(guī)劃都在1.5億噸左右。

同一個落后產(chǎn)能項目被淘汰幾次，在水泥行業(yè)并不算新鮮事。有業(yè)內(nèi)人士曾仔細對比了2010年和2011年的淘汰名單后發(fā)現(xiàn)，當中有部分企業(yè)名字是重復(fù)的。而且在2011年的淘汰名單中，部分事實上是早已停產(chǎn)了的企業(yè)，又出現(xiàn)在了淘汰名單上。

“有的地方借等量淘汰新建項目，三個廠都投產(chǎn)了，落后產(chǎn)能卻還在。”雷前治表示。

據(jù)了解，目前國家要求的水泥企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能重點淘汰窯徑3.0米以下水泥化立窯，小型水泥回轉(zhuǎn)窯，水泥粉磨站直徑3.0米以下的球磨機等產(chǎn)能。

《每日經(jīng)濟新聞》記者從有關(guān)渠道獲悉，當前落后產(chǎn)能的范圍并沒有完全確定，除了上述產(chǎn)能外，列入范圍的產(chǎn)能規(guī)?；?qū)U大。

“一刀切”政策或漸行漸近

對于水泥新增產(chǎn)能的控制，業(yè)內(nèi)曾存在兩種聲音，一種是讓市場去調(diào)節(jié)，另一種是政府加強干預(yù)。

國家發(fā)改委、工信部在今年5月份就下發(fā)了《關(guān)于堅決遏制產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)盲目擴張的通知》(發(fā)改產(chǎn)業(yè)([2013]892號)，要求各地對鋼鐵、水泥、平板玻璃、船舶等過剩行業(yè)的違規(guī)產(chǎn)能進行清理和檢查并在6月底前上報匯總。同時兩部委還在研究《化解產(chǎn)能過剩矛盾總體方案》。

這似乎也讓有些地方政府十分緊張。有業(yè)內(nèi)人士對《每日經(jīng)濟新聞》透露，西南某地區(qū)就在該通知下發(fā)之后，加速審批了多條線。

《每日經(jīng)濟新聞》記者日前從知情人士處獲悉，上述情況匯總目前已經(jīng)結(jié)束，化解方案或?qū)⒃诮诔雠_。多方消息來看，實行“一刀切”，禁止一切新建水泥項目，成為有關(guān)方面重點考慮的內(nèi)容。

不過，有權(quán)威人士透露，在“一刀切”禁止產(chǎn)能新增的信號擴散后，就有不少地方政府的官員跑到發(fā)改委“求情”，這也讓政策的出臺存有變數(shù)。

除了對增量進行嚴控外，本次化解產(chǎn)能方案中，對一直就在進行淘汰的落后產(chǎn)能，業(yè)內(nèi)也期待有更為堅決的措施。

在原建材局局長王燕謀看來，落后產(chǎn)能占有市場空間，不能及時退出是造成總產(chǎn)能過剩的原因之一，“政府監(jiān)管不完全到位和市場競爭不夠充分，使落后產(chǎn)能淘汰不快和盲目投資不斷產(chǎn)生”。

企業(yè)兼并重組進一步加速

為了進一步提高落后產(chǎn)能淘汰的有效性，中國水泥協(xié)會最近提出建議希望能夠調(diào)整水泥資源綜合利用的稅收政策。

孔祥忠認為，隨著水泥行業(yè)的技術(shù)進步和結(jié)構(gòu)調(diào)整，政策的“普惠性”使得更多的落后產(chǎn)能繼續(xù)享受政策優(yōu)惠，加大了淘汰落后水泥產(chǎn)能的難度。由此，中國水泥協(xié)會提出建議，對32.5等級水泥摻兌廢渣比例不低于30%廢渣的由全額退稅改為減半退稅；對42.5等級水泥摻兌廢渣比例不低于20%廢渣的享受全額退稅；對52.5等級水泥摻兌廢渣比例不低于10%廢渣的享受全額退稅。

不過，記者從相關(guān)人士獲取的信息顯示，本次化解方案中關(guān)于稅收方面不會做太多調(diào)整，但下一步對相應(yīng)稅收政策進行修訂的預(yù)期較為明顯。

此外，從各方面的信息來看，加強水泥行業(yè)兼并重組的扶持力度無疑會成為此次化解方案中的一個重要內(nèi)容。

“落后產(chǎn)能的淘汰、行業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，離不開企業(yè)之間的戰(zhàn)略重組。”雷前治認為。

不過，對于重組企業(yè)來說，一邊是重組成本越來越大，一邊是新增產(chǎn)能不斷增加，重組后企業(yè)無效益，重組壓力越來越大。有不愿具名的企業(yè)人士對記者表示，希望政府能夠協(xié)調(diào)各金融機構(gòu)給予企業(yè)重組資金政策上支持，降低重組成本。

?中國水泥協(xié)會本月剛發(fā)布了《加快推進水泥行業(yè)兼并重組實施方案》提出，至“十二五”末，水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量控制在1000家之內(nèi)，年產(chǎn)規(guī)模60萬噸及以上大型水泥粉磨站控制在2000家以內(nèi)。到2020年國內(nèi)前十家企業(yè)(集團)的水泥產(chǎn)品市場集中度應(yīng)達到60%以上。該方案中就對稅收優(yōu)惠政策、加大財政資金支持、相關(guān)政策支持等提出了建議。

相關(guān)人士告訴記者，兩部委的化解方案中，關(guān)于兼并重組的內(nèi)容，基本將以水泥協(xié)會這個方案為基礎(chǔ)進行。

值得注意的是，國務(wù)院辦公廳日前發(fā)布的《關(guān)于金融支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》也明確表示，對實施產(chǎn)能整合的企業(yè)，要通過探索發(fā)行優(yōu)先股、定向開展并購貸款、適當延長貸款期限等方式，支持企業(yè)兼并重組。

?“通過兼并重組，未來水泥企業(yè)家數(shù)將有明顯減少，區(qū)域會出現(xiàn)更多的寡頭企業(yè)。”數(shù)字水泥網(wǎng)CEO陳柏林認為，這些企業(yè)更多向資金雄厚，經(jīng)營管理水平一流的大企業(yè)靠攏，更有利于穩(wěn)定區(qū)域盈利水平，保持行業(yè)健康發(fā)展。